Криптомысли

Поэтому эта профессия называется дефи фермер

Все, наверное, уже слышали про запуск мемкоина от Kanye West — $YZY.
Похоже на классический мем-откат, чтобы собрать последнюю волну внимания и ликвидности.
Если это действительно был кульминационный момент, то дальше нас может ждать совсем иной сезон альткоинов.
Не просто несколько недель хайпа, а более долгий фундаментальный цикл: проекты с реальной экономикой, новые протоколы, капитализация рынков и т.д.
Вопрос: станет ли $YZY последней искрой спекулятивного цикла, перед тем как начнётся что-то более серьёзное?

О насущном. Мысленный поток из заметок на компутере

Все что касается децентрализованных финансов — то крупный капитал уже сделал свой выбор: это Эфир. Эфир выбрали из-за security, settlement, потому что огромное количество нод и валидаторов. Раз биткоин никому не удалось «взломать» или нанести атаку 51% — то с Эфиром тем более не выйдет. Так что большие деньги мира сего решили что Эфир безопасен.

Но он медленный и дорогой. Что делать? В свое время для ускорения и удешевления придумали роллапы. Они встали в слой execution, потому что теперь транзакции стали быстрыми и дешевыми. С этим понятно. Но ведь данные о транзакциях же нужно где-то хранить(Data Storage = DS)? И взаимодействовать с этими данными (Data Availability = DA). Если говорить про роллапы, то на сегодняшний день выбор в основном либо сам Эфир (но это очень дорого), либо сторонние решения по типу Celestia. Последнее вообще нативно интегрировано с OP Stack, на котором сделан роллап Base и вообще другие сети. Что касается долгосрочного хранения старых данных, то тут уже можно хранить в Эфире, либо использовать сторонние решения типа Arweave.

Далее смотрим на Genius Act. Это зеленый свет для stablecoin issuers типа Circle. Это увеличивает институциональное доверие к стейблокоинам. Circle выстраивает инфраструктуру и интерфейсы — Circle Mint, CCTP, Circle Gateway и прочее. Поэтому победителем тут выглядит Base. А если победитель base — то есть шанс выиграть и остальных сетей на OP stack которые входят в Superchain. Собственно поэтому Зора пошла вверх, при том что еще даже ничего в ней толком и не началось. Base app еще в бете. Помимо этого, у сетей которые внедрили или собираются внедрить протокол CCTP V2 тоже есть хорошие шансы, потому что это дает возможность институционалам в них залить стейблы чуть ли не одной кнопкой. А если что-то резко меняется и они вдруг решают что Avalanche или Sei очень перспективные и решают внезапно застейкать нативные монеты — как это должно на цене отразиться? + ETF/ETP можно отслеживать.

Касательно DeFi на сегодняшний день пока все выглядит понятно. И поэтому фокусироваться на сетях с непонятным позиционированием (типа аптос, SUI и даже Солана) — ну такое. Лично я не вижу будущего у Соланы вообще. Чего там такое есть или должно быть чего нет или не будет в другом месте? Ну вот. И экосистема Космоса (Cosmos SDK) еще со знаком вопроса сегодня. Тут уже начали разрабы забивать на космос и переходить на EVM. Но поскольку еще забили болт там не окончательно, то есть еще вероятность что крупные проекты типа той же Селестии смогут всю экосистему вытащить. Но это очень жирный знак вопроса.

Но если вернуться к нижний слоям, то тут еще есть интрига, потому что экосистема Эфира — это DeFi, в основном. А есть еще другие ниши — как минимум DePIN, Гейминг, ИИ, квантовая защищенность. Сможет ли peaq стать эфиром в своей нише? Или ТАО? А с квантовой защищенностью мне лично интересно как это будет выглядеть, потому что сценарий развития примерно понятен: происходит крупный взлом чего-то там и оказывается что это было с использованием квантового компутера. Народ сразу же обделывается, очевидно. Так вот вопрос: держатели Биткоина — они куда побегут? Сначала в топ квантово-защищенные сети, по списку? И останутся ли там надолго? Или по мере схождения истерии на «нет» будут в эфир уходить? Или сначала на истерии влетят в Эфир и потом будет органический рост квантово-защищенных сетей для диверсификации портфеля? Квантовая история сейчас хороша тем что полностью можно провести папаллель с чем угодно, потому что даже спросив ИИ что оно (оловяное существо) «думает» про эту тему. Ответ сейчас звучит примерно так: ну это преувеличение, пока еще рано че-то говорить и т.д. Ничего не напоминает?
-ИИ с Уиллом Смитом жрущим спагетти. Скажите в тот момент людям что они ничего не поняли, потому что вот это ИИ выкинет их с их же работ. Вы бы получили гарантированный прокрут пальца у виска. И как теперь дела у них спустя годы? И кто из этих людей спохватился годы назад, а не когда стало понятно что «ну да, я обосрался, потому что ИИ заменил меня)
-У тебя растет зуб мудрости. Тебе делают скан и рекомендуют удалить зуб. Ты думаешь что »как-то само пройдет«. Не проходит. Зуб начинает болеть. И потом тебе удаляют сразу 2, потому что семерка тоже разрушаться начала. А что мешало раньше подготовиться? В итоге пришлось обосраться и удалять два зуба в экстренном режиме
-Квантовая угроза: »да че ты это самое, как-то само пройдет. Я не думаю что в ближайшие лет 5-10 что-то будет«. Потом случается раньше. »Ну да, мы обосрались«

Нет никаких отличий, потому что человеческая природа неизменима.

Поэтому ниша Store of value будет открыта. Биткоин для этой цели не подходит. Кто ж этот store of value будет? Эфир или квантовая сеть, про которую никто вообще даже не пишет?

Вопросы:
1. Кто займет по DA топ-1?
2. Store of Value — какой должен быть топ?
3. Получится ли у каких-то peaq, биттенсоров и т.д. стать Эфирами в своей нише?

smellmybum
Да, мыслей много, тоже покручу вслух:

• по DA — эфир всегда будет типа премиум-вариант (дорого, но надежно). Массово всё равно будут юзать Celestia/EigenDA и т.п., тупо из-за цены. Скорее всего получится двухуровневая схема.
• store of value — биток тут пока неприкасаем, нарратив+ETF и всё такое. Эфир как «продуктивный» SoV тоже норм. Квантовые сети — ну, чисто как страховка, но пока рано.
• насчёт нишевых проектов (DePIN, AI, и т.д.) — шанс есть, но им ещё пахать и пахать. Эфир-эффект с нуля не построишь за год.
• Солана — я бы не хоронил, у них свой юзкейс, вопрос только насколько он будет масштабный. Космос тоже под вопросом, но если Celestia раскачает DA, часть экосистемы может ожить.
• по квантовой теме согласен. Но я думаю, что и биток, и эфир смогут переехать на пост-квант если прижмёт.

Готов обсудить контрарги: например, кейс, где внешний DA ломается экономикой, или где Солана реально отъедает потребительский трафик за счёт UX/мобильного онбординга. Интересно услышать, какие для вас триггеры смены базового сценария?

Неприкасаемость ровно до тех пор пока петух (квантовая угроза) конкретно в жопу не клюнет. Потом уже зависит что народ выберет

Обычно когда кажется что рано — это значит что как раз таки вовремя. Ибо вот это «да, пора» никогда в этой нише не наступит. Либо вечно будет казаться что все рано, а потом резко станет поздно. И вопрос не в том что реальна угроза или нет, а в панике и эмоциях

Победитель получает всё. Может ли Солана стать топ-1 в своей нише? И вообще, какая у нее ниша? Скорость? Sei тоже быстрый и уже интегрирован в экосистему эфира

Биток вымайнят остаток / расшифруют приватные ключи из публичных, там где мертвые кошельки и т.д. Задемпят и начнется массовая истерия. Слишком много для биткоина вариантов массовой истерии. Т.е. вся квантовая история — это похороны PoW консенсуса. Если и не в реале, то в головах людей. И этого достаточно чтобы те, кому есть что терять (институционалы) соскочили в Эфир

В нише Соланы (скорость, смарт-контракты, defi) это роли не играет, потому что цену в таких нишах институционалы двигают, а не потребители с дыркой в кармане. Что и видно по Эфиру. И Солана тоже коррелирует с Эфиром. Как же так? Они же конкуренты? А получается печаль. Солана в тени Эфира по объективным причинам. Объема стейблов нет

Взял этот текст с телеграма одного Buy-side инвест менеджера, который естественно, говорит от своего лица, тг канал приватный, поэтому даже скопипастить нельзя, но я нашел выходы-скринами скидывал в гпт, чтобы не переписывать сюда вручную, итак, внимание:

Сегодня вживую послушал Майка Новограца, известного в рыночной среде по своей голдмановской кличке 'Ново' — шестидесятилетнего авантюриста, проходимца, предпринимателя, мани-менеджера, пилота вертолёта, экс-партнёра Голдмана, экс-Гонконгера, мульти-миллиардера, друга Пола Тюдора Джонса и Ларса Ульриха, одного из 7 детей и отца 4 своих, филантрописта, камео-актера шоу 'Миллиарды', брата CMO Миллениума, биткоин-энтузиаста и основателя Galaxy Digital — в общем, человека, который впихнул в одну жизнь несколько.

Тезисы:

'Крипта была и остаётся первым и единственным по-настоящему глобальным активом в истории — BTC покупают и продают в 204 странах.'

'Председатель SEC Аткинс сказал в июле, что мы однажды токенизируем весь финансовый рынок — сигнал о радикальном изменении курса, который никогда бы не смог сойти с уст Гэри Генслера. Blackrock накопил 3% всего btc и теперь рекомендует аллокацию на уровне в пару процентов для большинства портфелей — радикальные изменения.

Отличная идея не гарантия успеха, и раньше я беспокоился, достигнет ли крипта критической массы; сегодня мне ясно, что мы достигли «реактивности» (criticality). Круг людей, смотрящих на этот класс активов, всё ещё очень узкий (как видно по успеху различных ETP-продуктов — гигантский накопительный спрос) — и он продолжит расти с нынешних 2% в глобальной стоимости активов.'

'Кстати, мы токенизируем акции Galaxy, объявление выйдет сегодня — превью для вас.'

Очень оптимистичен по поводу стейблкоинов в связи с агентским AI. 'Когда ваш AI-ассистент будет заказывать продукты за вас, он не будет писать имейл в Чейз Манхэттан с просьбой перевести деньги и скорее всего какое-то время не будет интегрирован в банковские протоколы из-за рисков — он будет использовать ваш цифровой стейблкоин-кошелёк, потому что это быстро, дёшево, проверяемо и не требует доверия'.

'Я убеждён, что доступ к большим объёмам электроэнергии быстро становится критическим фактором в успехе или неуспехе целых пластов индустрии в США, и именно поэтому мы отказываемся от майнинга в пользу строительства дата-центров. Galaxy имеет доступ к 800 МВт контрактной мощности на нашем кампусе в Техасе плюс 2,2 ГВт потенциала + экспертиза на рынках капитала, которого для таких проектов всегда нужно много. Эти ресурсы могут быть использованы с гораздо большей пользой для шерхолдеров GLXY, чем просто майнинг, который в общем может делать кто угодно. Наш «якорный» тенант — CoreWeave'.

'Прогноз цены для крипты — структурно очень буллиш, но локально мы уже неплохо поработали в этом цикле, так что мой инстинкт подсказывает «лебединую песню» в сезонно-сильный Q4, прежде чем музыка потенциально замедлится или остановится. В качестве индикаторов такого замедления я пристально слежу за рынком суверенного долга — особенно в США, но и вообще в G7. Если дальний конец кривой снова начнёт взлёт, это может вызвать панику и резкое снижение ликвидности. Мы все так долго (десятилетиями) плаваем в пузыре ликвидности, что, как рыбы, даже не осознаем наличия воды вокруг, и не можем вообразить, каково нам будет, если среда поменяется. Пора на всякий случай понемногу учиться дышать воздухом.'

'Помимо крипты, мне нравятся китайские акции — читал выпущенный на прошлой неделе Госсоветом AI+ план в самолёте и думаю, что он хорошо продуман и дальновиден.'

'Американские политики в разговорах со мной часто представляют эту гонку AI как холодную войну/экзистенциальную конкуренцию, и я не могу поверить, насколько зазря люди поляризованы по поводу Китая. Я обеспокоен, куда мы движемся в плане геополитического напряжения.'

'Совет молодым — не бояться перемен, пробовать, менять, пытаться — риски только выглядят большими с вашей точки зрения, но на самом деле они лишь всё время становятся больше и до 30–35 лет большинство из нас почти ни чем по-настоящему не рискует, занявшись новым делом, поменяв карьеру или место жительства.

Совет старым (как я) — общайтесь и учитесь у молодых, если хотите оставаться моложе — это была главная причина, почему я решил снова начать работать в 2017.'

Голдманы как обычно берут всю инфу из бингуру, поэтому тут вам и AI агенты, и нарративы «Последнего захода» крипты, и токенизация компаний, и ядерфикация частных корпораций

По таймингам как будто будет смещение

долго залипал в графики L2, альтов, эфира

Если вкратце- вне зависимости от рынка и его настроений, сентябрь, вплоть до середины-самый неприятный лоу

Октябрь-Ноябрь раскочегарка, Середина Декабря- Начало Января в кэш

Все так, относительно L2, и эфира

Но всякие прикалюхи типа мелкокапов, такое ощущение, что их держать надо будет до марта минимум, конечно график подскажет когда будет ближе к делу

Но если сравнивать с аналогами, то на прошлом цикле L2 были мелкокапами, и пока эфир сливали в декабре, тот же линк качал до мая (я про 21 год)

Либо вариант #2 денег до мая не хватит и тогда таргет середина декабря, но большинство мелкокапов так нормально и не взлетят

В общем середина Сентября, начало Октября-последняя остановка, шанс докупить интересующие проекты

Пока все дрочат на гиперликвид, основные объемы делает лайтер



Конкуренция, двигатель прогресса

Астер эту бинансовую шляпу даже не рассматриваю, такой вой стоит в тви, фи

Ой да, щас прям «монета в игре» , мне впервые дали Риск Контроль на BingX блеадь за неё аххаха, причем они типо «никогда» не дают там РК. Но прикол да, спасибо дали вывести, погнали дальше некст акк

Астер типо ответ Чена на гиперликвиду да? Хз конечно, я попробовал их декс, посводить с гиперликвидом можно вполне

Ксттати да, я распробовал гипер и мне прям нравица, начальника плохое не посоветует

molecula
Чен зашкварился очень сильно. Он теперь не кошерен)

В тви стоит стон и уныние, альтсезона нету

Есть только скамный aster давший 10х, а ансем говорит теперь вот весь альтсезон такой, твое не вырастет, вырастет только всякий шлак



Рассказать им про виртуалс что ли с его обычными 50-100х, ну ладно, впрочем, еще не время. Пускай страдают

ndr
Ставка ведь еще высока, ее только начали приспускать, но она все равно большая)))

Пока все грустят что скоро в окоп, крипта как обычно ринулась туда где дают легкие деньги

В частности, все ублажают китайца CZ с его перпом Asterdex — $ASTER. Да, мы создали крипту именно чтобы клянчить бабки у богатого китайца из бинанса, все создавалось именно ради этого

Энивей, китайские органы маленькие и во рту помещаются хорошо, ну и ладно

Это даже обозвали «перп сезоном», но я с уверенностью могу сказать что это никакой не сезон. Это просто в крипте настолько сейчас ничего не происходит (все застыло, как и в мире), что люди хватаются уже за все подряд

Что еще можно пофармить — у Астера будет дроп, поэтому его фармят. Дроп будет у Lighter — его тоже фармят. Запущена Pacifica — солановский перп, который влетел в топ 15 ламы

И туда же фармят Ranger Finance — это такой агрегатор перпов. По ссылке можно получить бусты и рефбеки, кому не надо, регайтесь сам тами и начинайте чет делать

Чего делают на таких перпах — просто гоняют дельта-нейтральные стратегии для объема. Это как

Классическая — покупаешь на споте и этот же актив шортишь на фьючерсах, на той же платформе, где спот на соседней вкладке

Нюансы объяснит оловянный, просто скажите ему мол братан дай дельта-нейтральную стратегию, у меня столько-то эфира/соланы и т.д., он даст прям под ключ

Так наворачиваете объемы и потом забираете дроп когда будет за участие

Главное, чтобы потом в итоге комса не превысила дроп

Смотрю я на курсы крипто, а они ниже и ниже с каждым днем, что виртуалсы, что кванты. Нету пока глобально желающих при мировом шухере в крипту прятать нажитое непосильным трудом. Разве что в стэйблы. Там курс 1 к 1 плюс минус цент при любом курсе политической.
И, да, этот хаос криптовый теханализу подаваться не хочет классическому. Голимая реакция на проделки политиков, а не курсы.

Куда бегут все эти люди



Я даже не знаю. Возможно, сюда



Всей правды мы никогда не узнаем. Что мы? Мы люди маленькие, что от нас зависит. Работа, дом, работа. Никуда не вникаем

Война? О, да, конечно, мы против. Очень против. Особенно когда инет пропадает — вот тогда точно трагедия. А так — война где-то там, за горизонтом, между «новостями» и «ещё не посмотрел». Мы её не начинали, мы вообще ничего не начинали. Мы просто живём. Работаем. Иногда чет шевелится — где-то там. Потому что «а вдруг». А вдруг, конечно, но не для нас

Политика? Да мы в ней как в театре: сидим в последнем ряду, едим семечки, шепчем: «Вот этот точно клоун». А потом идём домой, включаем того же клоуна по телевизору и серьёзно обсуждаем, что он «всё-таки имеет точку зрения»

Потому что у нас тоже есть точка зрения. Она где-то между «плесень в ванной» и «а не съесть ли ещё один йогурт, вдруг завтра конец света»

Жизнь? Это когда ты каждый день думаешь: «Вот завтра начну новую жизнь». И начинаешь. С новой закладки в браузере. С нового пароля. С нового внутреннего проклятия себе за то, что вчера не начал

И так — годами. Пока не станет смешно. А потом — ещё смешнее. Потому что смиришься. И начнёшь завтра. Точно. В понедельник. После праздников

Философия? О, тут мы вообще глубокие. Мы знаем, что всё имеет смысл. Просто этот смысл — как пернуть в метро: вроде бы дал, но все не поняли. И ты сидишь, смотришь в окно, и думаешь: «А может, смысл — это просто не срываться?» Не кричать. Не бегать. Не пытаться спасти мир

А просто — не срываться. Платить коммуналку. Молчать, когда спрашивают: «Ну как ты?» И улыбаться. Потому что «а вдруг прокатит»

Так что да — мы не герои. Мы не мессии. Мы не даже анекдот. Мы — фон. Мы — статистика. Мы — «как все». И в этом, может быть, наша маленькая, тихая, почти невидимая победа. Потому что пока кто-то там что-то решает, мы — не сорвались. Ещё не сорвались. И не сорвемся

(с) Где

Дроп Плазмы (XPL) порвал все полимеры, куча народа получила десятку зелени, модераторы дискорда получили по 100 тысяч долларов, запустились в четверг когда все были в анусе и все еще в плюсе хотя пресейлеры получили 25х



Мейннет был запущен 8:00 AM ET, September 25, 2025

Сезона перпов не существует, а вот сезон стейблов, особенно после клаудфлера — горит как твоя жопа

Твиттер захлебывается в зависти и разумеется это то, о чем ты узнал лишь когда это закончилось

Ну, это story of your life бггггг

Продолжаем тему мама, я обосрался. Для того чтобы получить дроп на +9000 долларов надо было просто вложить в Плазму 1 доллар США (один)



Или несколько долларов, э, э

Фомммммооооо фаталитиииии

Бесспорно. График золота доступен всем. Я про то, что никак не начнут фиаты перекладывать не в дорожающее золото, а в крипту, агентов. Ждемс когда сески всякие доработают свои взгляды на дексы, сексы, виртуалсы.

Чиназеееееес, сюда сюдааа

Aerodromе зачем-то взял и подарил 4 косаря на ровном месте. Причем в тви ни анонсов нифига, какой-то ретродроп для олдов



В этом прелесть фарма с первых месяцев. Ты потом даже забудешь про это, а блокчейн тебя не забудет

ndr
где глянуть можно?

Сегодня официально произошла самая масштабная ликвидация в крипте за всю историю ее существования



Крипта 24/7, а вот что будет в понедельник на рынке фондовом, хе хе. Трамп не даром это выкатил в пятницу вечером, чтобы у рынка были выходные дабы переварить

А крипта переваривает сразу, у нее выходных нету

Какие мысли на счет осеннего роста, возможно как он любит перед дедлайном (1 ноября) сделает отмену/перенос/отсрочку там рядышком новостей накинут о снижении ставки и на радостях 👆🏻

Я думаю мы получили все подтверждения того что цикл удлинился, равно как изменились его характеристики

Ничего уже не успеет на традиционный банкет ноябрь-январь, куда, уже середина октября, game over. А следующая точка это уже весна 26го

Ликвидации уже на 20 миллиардов https://www.coinglass.com/LiquidationData

Быстро от такого рынок не оправится, эти ярды надо где-то найти, а кто их сейчас будет заливать интересно, на фоне начавшейся войны с Китаем (пока что торговой)

C 15 миллионов долларов до 4х тысяч



Начинаешь смеяться. БИНАНС, эти долбоебы держат миллионы долларов на бинансе, байбите, окехе, мексе и т.д. Вы эти деньги не заслуживаете и вы их потеряете

А, уже потеряли. Ну, вот Рынок мудр и справедлив

Вот эти мамкины бусинки это твои противники по ту сторону стакана. Зацени самоконтроль, ум, интеллект



Никогда не комплексуй перед ними. Обычно если у чела на централизованной бирже 5-10 лямов это дегенерат, которому просто случайно повезло на шиткоине с названием говноговнауговна

Так а кто победил бггг. Тви переполнен сотнями постов, кто-то уже выпилился в эти минуты. К сожалению тви блокирует такие фото и видео, но в моменте можно и глянуть (представь черт висит за кадром)