Пулы ликвидности

Обсуждение пулов ликвидности. Перенесено из другой темы

А сколько процентов даёт Uniswap?
И как там разместить средства под это дело?

В аналитике декса, вот для Юнисвапа https://app.uniswap.org/explore/pools

Там же можно выбрать по отдельным сетям

APR это годовой процент

Сортировкой можно найти чет интересное скажем пул Celo (старейшая эфирная L2) к USDT дает сейчас около 400% годовых

Круто конечно, а как тут можно риски оценить? Вот в трейдинге понятно: 1% рискуешь 3% можешь получить. Здесь же понятно только, что можно получить. Мы наверное можем оценить как сильно может подешеветь каждая из валют..логично было бы иметь хотя бы одну из них в стейблах. Там случайно нельзя что-то вроде стоп ордера поставить???

Пул, как таковой, это ты чеченец и держишь валютный обменник. Это специфический бизнес, а в дефи чеченцем может стать каждый. В этом одна из революций этой темы, теперь открыть обменник может любой

Риски там, если в основе твердые активы лишь имперманент лосс так называемый — это когда просто держать токены из пула будет чутка выгоднее, чем в самом пуле. Многие на него забивают со мной включительно

Ибо это искупается высокими процентами в моменте. Кроме того, есть безрисковые пулы, разумеется, например, USDT/USDC и их аналоги и деривативы от них...

Цена на них, понятно, не меняется, поэтому доход с них безрисковый и зависит лишь от загрузки пула — как часто люди меняют одно на другое. Чаще меняют — больше комиссия — больше твой доход

О этот дивный новый мир..
Допустим одна из монет стремительно дешевеет в ноль, значит в моменте ты можешь потерять 50% от депозита
Что бы ты отнес к твердым активам? Стейбл коины?
А не потому ли на крипто биржах такая большая комиссия, что они оплачивают процент к держателям монет?

Это не так работает, ибо автоматически вырастет цена второго актива в паре. Стоит почитать как пулы работают, на форуме так на пальцах не опишешь все нюансы

Голубые фишки скажем ETH это твердый актив и все пары с ним соответственно

Понятно чтобы дать процент его где-то надо взять

Просто есть подозрение, что самый вкусный APR будет для самых рискованных монет

Ушёл читать))

У форклога хорошее хорошее описание описание (как всегда)

Резюмирую простыми словами:
(поправьте, если не прав)
Децентрализованные биржи управляются хитрым кодом, который называется АММ, биржи не могут существовать без инвесторов в ликвидность, которые размещают свои активы в пулах ликвидности он же yeld farming, он же майнинг ликвидности.
Поэтому биржи платят инвесторам за размещение активов в пулах ликвидности процент от комиссий по сделкам, в паре коинов, в которые мы инвестировали. Чем больше транзакций по вашей паре монет, тем больше вознаграждение. В случае изменения цены одного из активов в паре монет, вторая монета будет расти пропорционально. Есть риски Impermanent lost (непостоянных потерь) что по мне это даже не потери, а больше похоже на упущенную выгоду, что как бе не совсем одно и тоже.
Важно понимать, что сумма вложенных средств будет постоянной + вознаграждение за стейкинг.
Есть риски сама хаккинга, но тут как говорится: волков бояться в лес не ходить..
Основные фильтры безопасности для таких инвестиций:
1) делать стейкинг в парах с относительно большой ликвидностью
2) не покупать неизвестные пары (новореги)
3) не покупать пары, в которых львиная доля ликвидности принадлежит одному или нескольким крупным инвесторам (есть риск скама)
Да и ещё, почему это круто. Платформа не имеет доступа к твоим активам, мы подключаем свой сторонний криптокошелёк, ключи доступа к нему есть только у нас.

Да в целом все верно. Но можно пойти еще дальше, на всех дексах ты можешь сам создавать свои пулы и это вообще идеальный способ в это врубиться, чтобы понять механику

Хай левел — создаешь свои токены, заливаешь на декс, делаешь с них пулы разных типов, сам себя скамишь, торгуешь, смотришь как работает АММ

Ты прав, мне тоже не нравится что это назвали лосс. Это не лосс а именно что упущенная прибыль. Но ее почему-то обзывают потерями что как по мне не верно

Да, клёвое время, когда кто угодно может попрбовать себя в роли эмитента валюты или Центробанка.

Impermanent loss думаю потому, что если у тебя цена одного из токенов будет падать, у тебя также будет IL. То есть это работает в обе стороны. При этом, если оба токена падают в одинаковом соотношении, то IL = 0.
Calculator: https://dailydefi.org/tools/impermanent-loss-calculator/

А какой в этом финансовый смысл?
Вот я создал токен -> создал пул ликвидности Zacoin/USDT -> инвестировал свои USDT в этот пул -> потом мне надо себя заскамить, а это как сделать? У меня , как у создателя коина должно быть много этих коинов. Я наверное как-то могу их обесценить. Резко их продать например, но кто их купит? Мы наверное можем избавиться от токенов LP.. но как это сделает меня богаче, если истинно, что произведение токенов в паре равно константе?

Я не к тому что это финансовый ход. Просто чтобы научиться новому, создать токен тоже надо усилия приложить. Потом пул и т.д. Проще изучать на практике

Далее можно поработать с разных кошельков, один будет владельца, другой потенциального «клиента»

Посмотреть как начисляются комиссии, что происходит если, скажем, есть крупный держатель доли пула и он выходит и т.д.

Предлагаю сюда еще перенести сообщения о том как избежать блокировки активов на определённый срок, при использовании Uniswap.

.
Интересно, из-за чего такой большой APR ?

Zack

Каждый пул — это обменник живущий на комиссии. Тут видно что в нем денег на миллион долларов (TVL), а объем проторгованный за сутки (1D Vol) — полтора миллиарда долларов

Это очень большой объем для такого маленького пула, поэтому его держатели и получили в этот день замечательный процент за свои услуги

Так как подсчитать сколько я получу если зайду в пул ликвидности?
Допустим я закидываю в пул ETH/USDT APR 45% по 50 долларов на каждый токен
Получается через год мне вернут изначальное количество монет + 45 долларов?(выплачивают виде ETH или USDT?) И может ли со временем процент доходности меняться если я уже закинул в этот пул?
Как я понимаю если заливать в надежные монеты которые только дорожают то вполне хорошая инвестиция в долгосрок

Получается процент доходности не фиксированный и зависит от обьема торгов?

ndr

Нашёл вот ещё такой экземпляр.
Как такое возможно, что в пуле ликвидности 33 доллара, а объём торгов за день 248000 долларов? Или может, что основной капитал уже вышел из пула ликвидности и осталось только 33 бакса ?

Я обычно советую начать со стейблпулов, т.е. USDT/USDT, USDT/USDC и прочее чтобы усвоить основную механику

Они же, по понятным причинам, подходят по долгосрок и в сущности это такой себе аналог безрискового депозита, только процент часто будет приятно радовать, ибо народ тоже часто постоянно меняет одни стейблы на другие

Затем можно попробовать с голубыми фишками пулы, там, ETH/USDC, SOL/USDT и т.д.

Ну и хай левел — пулы с экстраординарными процентами, это обычно токены на хайпе или по какой-то причине очень востребованные и прочее

В качестве примера, скажем, я держал пул одной монеты 3го эшелона в Космосе. Не очень много где-то на пару тысяч долларов. По моим прогнозам на эту монету толпа должна была скоро набежать, поэтому я зашел в пул заранее

И таки да — через две недели начался раш и наш маленький пул проторговали на чудовищные совершенно объемы. Больше монету было брать негде, пул был на разрыв. И за пару дней на мои две тысячи пришло 8 тысяч $ прибыли, такой был уровень APR

Пулы отдельная тема трейдинга, очень увлекательная

Касательно процентов, я там давал калькулятор, с ним можно играться ну или с похожими чтобы просчитать что требуется

Да. Представь что пул это обменник, а это буквально он и есть. Представим ты стоишь у метро и ты меняла. У тебя есть доллар и рубли в кармане. За свои услуги ты берешь 5% комиссию и это твой доход

Представим что вдруг начался по какой-то причине ажиотаж и на тебя налетела бешеная совершенно толпа. За сутки ты выторгуешь месячный а то и годовой объем

Теперь представим что комиссия балансируется автоматически (поскольку это АММ) и тебе не надо постоянно покупать самому одно за другое, чтобы пополнить купюры которые заканчиваются

Да это какой-то шиткоин его проторговали и основной держатель пула видимо из него вышел. Это можно посмотреть в эксплорере, в логах, что там произошло. Пул не тюрьма, ликвидность может ставить и забирать любой

Можно спокойно щас купить его, зайти в пул и нафармить комис если спрос еще сохраняется

ndr
Подскажи, а у тебя есть какие-то базовые фильтры для пулов ликвидности, что бы отсеивать скам?
Ты смотришь на TVL, объём торгов? Изучаешь саму пару монет? Какие цифры можно считать относительно безопасными? Да и ещё, если токен не торгуется на ведущих CEX-ах в такой пул можно заходить?

Да надо историю посмотреть просто чтоб не новый был, объемы были, ликвидность от полумиллиона, но это очень от сектора зависит. Мемекоины и голубые фишки там все разное

Надо изучить что это за токен. Самый простой способ который я бы советовал прям настоятельно — идешь забиваешь его в тви сразу и смотришь, че это такое

Есть ли официальные сайты и аккаунты проекта, кто его обсуждает (боты или живые люди), что от него ждут и т.д.

Для твоего мы сразу видим что это меметокен для какого-то ежа



Осталось пробежаться по метрикам, зайти в телегу/дискорд проекта ну и этого хватит чтобы понять стоит или нет

ndr
Не смотря на отсутствие листинга, выглядит вполне надёжно (судя по объёмам и отзывам)

Да навскидку выглядит как реальный проект с норм маркеткапом

Скажем, в coingecko тяжело попасть, они все проверяют. Одного факта нахождения там порой достаточно

Zack
Потому что это в3 пул. Апр скорее всего на минимальный рейндж стоит (условно, ты говоришь, что цена будет 3300-3330 и за это получаешь такой апр, цена выходит из рейнджа — ты не получаешь апр)
в3 сложнее, чем в2